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序言
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随着房地产市场竞争的日趋激烈,房地产品牌的作用日益凸现。品牌不仅是企业或产品标识,更是宝贵的无形资产,能强化企业在市场和行业中的地位,并且在企业的兼并收购、投融资等对外合作中发挥着重要的作用,从而为企业创造了更加良好的经营效益,品牌就是竞争力!
品牌价值评估方法已经开始被作为“最为尖端的商业评估工具”而得到认可和使用,美国财务报告准则要求把那些购入的、可以被识别和区分的无形资产(包括品牌)进行评估并记录在资产负债表上;国际会计准则(IAS)也将要求从2005年1月起,采用IAS的国家的上市公司将对购入的品牌等无形资产进行评估作价,并计入资产负债表。因此,在可以预见的将来,客观量化品牌资产的价值,将被提到相当重要的位置。
尽管品牌价值评估对中国房地产企业乃至于整个房地产行业具有的不容置疑的重要性,但是中国在房地产品牌价值评估方面的理论研究相对滞后,同时在房地产品牌价值的量化实践方面也几乎是一片空白。由国务院发展研究中心企业所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院三家研究机构共同组成的中国房地产TOP10研究组于2004年7月启动中国房地产品牌价值课题研究。研究组在充分借鉴国际品牌价值评估经验和操作实务的基础上,结合中国宏观经济发展条件和房地产行业发展特点,建立了一套实操性较强的研究方法体系,即BVA(Brand Value Added)研究方法体系;在理论框架的指导下,通过实证研究,量化计算出房地产品牌价值;经过企业访谈和购房者问卷调查,形成中国房地产品牌价值研究报告。
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2004中国房地产品牌价值研究综述
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| 中国房地产TOP10研究组在充分借鉴国际品牌价值评估经验和操作实务的基础上,结合中国宏观经济发展条件和房地产行业发展特点,建立了一套实操性较强的研究方法体系,即BVA(Brand Value Added)研究方法体系;在理论框架的指导下,通过实证研究,量化计算出房地产品牌价值;经过企业访谈和购房者问卷调查,形成中国房地产品牌价值研究报告。研究结果显示: |
● 房地产品牌价值差异较大,行业领导品牌凸现。
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中海地产和万科凭借在品牌强度和品牌溢价方面的绝对优势,品牌价值均超过20亿,成为当然的行业品牌之首。复地、绿城和金地则以9亿的品牌身价处于第二集团。房地产行业领导品牌的价值是第二集团品牌价值的两倍;另一方面,从品牌规模和市场份额看,2003年中海、万科销售额分别达到46亿和62亿元,以全国商品房市场0.59%和0.81%的份额雄居行业榜首。行业领导品牌的出现对房地产行业竞争将会产生积极的影响。
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| ● 房地产品牌扩张日益加速,品牌发展呈多元态势。 |
| 房地产品牌扩张势头异常迅猛,绿城、大华、金地平均成长速度(以企业近三年平均的销售额增长率)高达68.29%,而复地、沿海和天鸿,近三年更以每年100%的速度实行品牌扩张。从中国房地产品牌的发展规律看,公司品牌与项目品牌共生共存,呈现三种品牌发展模式:第一,单一品牌模式。以阳光100等为典型代表,公司、项目品牌合一。第二,多品牌模式。以中海、沿海为典型代表,针对不同档次和物业类型开发多个相互独立且市场定位明确的品牌。通过多品牌模式,从整体上提高市场占有率。第三,主副品牌模式。以万科、金地、复地为典型代表,一般以“公司名称+项目名称” 的组合品牌形式,利用消费者对主品牌的信赖和忠诚度来推动副品牌产品的销售。 |
| ● 房地产行业的品牌影响力度不及其他行业品牌,品牌建设和竞争意识有待加强。 |
| 品牌价值与销售额的比值表现的是品牌对市场的影响强度,比值越高,对市场的影响越大。房地产公司品牌价值与销售额之比大致在0.2~0.4的范围内;而饮料等易耗品的比例在3~4:1,汽车等非易耗品的比例在0.3~0.4:1,说明房地产行业的品牌影响力度较弱。就当前房地产市场而言,品牌竞争格局基本形成,但房地产企业的品牌建设意识还非常薄弱。大多数开发企业缺乏清晰连贯的品牌策略和完善的识别系统,未建立有效的品牌管理架构及体制。少数有实力有知名度的发展商虽然具有了公司品牌意识,但缺乏清晰的品牌内涵和完整的品牌策略,不具备统一进行品牌推广的能力。只有极少数市场化的品牌企业通过整合现有资源来细分和占领市场,形成统一清晰的品牌形象。 |
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2004中国最具价值房地产品牌基本情况
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| 中国房地产TOP10研究组运用房地产品牌价值的BVA研究方法体系,针对在全国范围内有较强影响力和知名度的房地产开发企业进行品牌价值的量化评估,2004中国两大房地产行业领导品牌是:中海地产和万科。 |
表一:2004中国房地产行业领导公司品牌 |
品牌 |
公司名称 |
品牌价值(亿元) |
中海地产 |
中国海外发展有限公司 |
26.01 |
万科 |
万科企业股份有限公司 |
22.37 |
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| 2004中国10大最具价值的房地产公司品牌分别是:复地、绿城、金地、大华、万通、阳光100、新世界、北京城建地产、沿海、金融街(详见下表)。 |
表二: 2004中国10大最具价值的房地产公司品牌 |
品牌 |
公司名称 |
品牌价值(亿元) |
复地 |
复地(集团)股份有限公司 |
9.91 |
绿城 |
绿城房地产集团有限公司 |
9.52 |
金地 |
金地(集团)股份有限公司 |
9.37 |
大华 |
大华(集团)有限公司 |
8.31 |
万通 |
北京万通地产股份有限公司 |
6.91 |
阳光100 |
北京阳光100置业集团有限公司 |
5.81 |
新世界 |
新世界中国地产有限公司 |
5.59 |
北京城建地产 |
北京城建地产投资发展股份有限公司 |
5.06 |
沿海 |
沿海绿色家园集团 |
5.01 |
金融街 |
金融街控股股份有限公司 |
4.26 |
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同时,课题组也针对全国范围内影响力强、知名度高的房地产项目进行品牌价值的量化评估而产生“2004中国10大最具价值房地产项目品牌”,结果见表三。 从区域分布看,华北和华南分别占有4席,高山流水项目作为唯一西部代表入围。除一些知名项目如奥园和碧桂园等当然入围10大外;年轻品牌项目如新华联和高山流水等由于较强的发展潜力,品牌价值分别达到3.41亿元和1.50亿元。
另外,课题组也评出了“2004中国10大最具价值房地产地方公司品牌”,详见表四。其中华南、华北地区各占3席,华东以上海绿地和上海恒大为代表入围10大,蓝光地产成为西部唯一入围10大的地方公司品牌。这些专注特定区域市场的地方品牌的价值并不低于全国性品牌,如上海恒大和蓝光地产品牌价值分别达到5.12亿元和4.10亿元。 |
表三: 2004中国10大最具价值房地产项目品牌 |
区域 |
品牌 |
公司名称 |
华北 |
奥园 |
中体奥林匹克花园集团 |
SOHO |
SOHO中国有限公司 |
新华联 |
北京新华联房地产开发有限公司 |
亿城 |
北京亿城房地产开发有限公司 |
华南 |
雅居乐 |
雅居乐集团有限公司 |
星河湾 |
广州宏宇企业集团 |
蔚蓝海岸 |
卓越置业集团有限公司 |
碧桂园 |
碧桂园物业发展有限公司 |
西北 |
高山流水 |
同景集团 |
华东 |
世茂滨江 |
世茂集团 |
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表四: 2004中国10大最具价值房地产地方公司品牌 |
区域 |
品牌 |
公司名称 |
华北 |
北京天鸿 |
北京天鸿集团
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| 首创 |
首创置业股份有限公司
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| 天津国泰 |
天津市国泰安居房产营销中心
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华南 |
合生创展 |
合生创展集团有限公司
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| 广州富力 |
富力地产集团
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| 深圳华侨城 |
深圳华侨城房地产有限公司
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华东 |
上海绿地 |
上海绿地(集团)有限公司
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| 上海恒大 |
上海恒大房地产开发经营公司
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西南 |
蓝光地产 |
四川蓝光实业集团有限公司
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华中 |
河南建业 |
建业住宅集团(中国)有限公司
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2004中国房地产品牌强度评析
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● 品牌规模与盈利水平。 |
| 品牌具有规模,是房地产公司品牌形成的最主要特征。中海地产、万科在2003年的销售额分别达46、62亿元,占有全国商品房市场0.59%和0.81%的份额。尽管与国外顶尖房地产开发企业相比,所占市场份额还十分有限,但就当前我国的房地产市场而言,两企业在销售量上已处于绝对优势的地位。10大房地产公司品牌也有较佳业绩,平均销售额17.5亿;特别是大华,2003年的销售额分别达到36.63亿,占有全国房地产市场0.48%的市场份额。从净利润情况看,中海地产和万科都在5亿以上,10大品牌公司平均净利润1.79亿元。复地在完成22.77亿元销售额的情况下创造出了4.49亿元的净利润,表现出较强的盈利能力,其中品牌的贡献不容忽视。全国10大项目品牌的销售额普遍低于公司品牌,但也有优秀项目品牌获得相对较高的收入和盈利,如新华联和高山流水在2003年的销售额分别达到8.76亿和1.50亿元,在全国项目中名列前茅。10大地方公司品牌在规模上不输于全国公司品牌,只是因为企业战略不同而专著于某一特定区域市场,如上海恒大业务集中上海,以浦东新区为据点,打造地方品牌,2003年拥有当地商品房市场近1%的份额,净利润过亿元。而天津国泰则以经济适用房出奇制胜,2003年获得3.3亿元的销售佳绩。 |
| 图一:品牌规模与市场份额分布图 |
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| ● 品牌分布 |
| 中海地产、万科明显采取了全国扩张的发展战略,均进入超过15个城市开展业务,辐射全国三大经济圈和一些二线城市。10大房地产公司品牌中,一类是以单个城市作为根据地逐渐向外扩张,如复地、绿城、大华、万通、北京城建地产都以上海、杭州、北京等中心城市作为主要开发地,在积累了一定经验和资金后,开始谨慎的开拓外地市场。另一类则奉行“多点开花,以点带面”的发展策略,在企业发展之初即选择多个区域中心城市进入,再以这些城市为支点辐射区域内的二线城市,如金地、新世界、沿海,目前所覆盖的城市超过13个。另一类是如金融街这样的土地一、二级开发企业,在开发好自身区域内的土地时也进行积极的探索,目前已经进入重庆等城市进行开发。中国10大项目品牌的市场分布范围有限,多是集中力量在4、5个核心城市进行大规模开发,如新华联、高山流水。 |
| 运用品牌价值研究理论中的BVA方法,针对在全国或某一地区范围内有较强影响力和知名度的的房地产开发企业或项目进行品牌价值研究;报告系统地分析和客观地反映中国房地产品牌价值的总体水平、各大区域房地产公司品牌价值的特点;以及房地产行业品牌价值与其他行业的差距;深刻剖析中国房地产品牌对公司经营效益的贡献,同时也充分揭示中国房地产品牌价值对公司财务管理和战略决策的重要作用。 |
| 图二:品牌的城市进入规模分布图 |
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| ● 品牌年龄与成长速度 |
| 中海地产、万科发展已久,品牌年龄均超过20年,他们目前仍发展稳健,中海地产和万科近三年平均销售额的增长率分别为42.89%和37.9%。10大房地产公司品牌的年龄也较长,平均年龄达到了15年,从成长速度看,10大房地产公司品牌成长速度普遍较高,平均增幅高达68.29%,其中近三年平均销售额的增长率高于50%的就有5家,尤其是复地和沿海,近三年平均成长速度超过120%。全国10大项目品牌的品牌年龄更短,大约在3~5年,但平均成长速度却高达60%,典型的如高山流水,近三年销售额的平均增长率为83%,新华联也达到51.95%。10大地方公司品牌与全国公司品牌类似,品牌年龄较长,多在10年以上,且增速稳健,体现出较强的持续发展能力。特别是蓝光地产,近三年的平均成长速度超过120%;上海恒大以其20多年来积累的丰富经验,仍以35.39%的高速度扩大市场占有量。 |
| 图三:品牌年龄与成长速度分布图 |
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| ● 基于消费者的品牌强度调查 |
| TOP10研究组就房地产品牌的“知名度”、“美誉度”和“忠诚度” ,在全国及各大城市范围内进行了广泛的网络问卷调查,其目的是了解消费者对品牌强度的认识。调查问卷自2004年10月8日至11月18日,41天的时间共收回问卷6453份,其中有效问卷5173份,有效率80.17%。 |
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| 从消费者认可的公司第一品牌情况看,调查显示,万科、中海这两家企业在全国范围内消费者心目中的认知度、忠诚度、美誉度等方面的第一品牌平均得票率分别达到了11.9%和7.2%,10大公司第一品牌总得票率达到39.1%。从消费者认可的项目第一品牌情况看,奥园、SOHO的三度平均得票率分别达到10.8%和8.0%,另外,高山流水以较高的美誉度获得西部消费者的认可,获得3.5%的第一品牌得票率。 |
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TOP10研究组根据消费者对各房地产品牌的认知度、美誉度、忠诚度不同的打分值,然后按照得票率的比重,进行加权统计,得到品牌三度的消费者评价分值,万科以超过其他公司近1倍多的分数稳居第一,中海也以较大优势排名第二,全国10大公司品牌得分最高的是新世界,其他依次是北京城建地产、阳光100、金地、金融街、绿城、大华、复地、万通、沿海。
从调查结果的统计分析看,呈现四大特征,一是消费者对品牌认知透过了品牌的识别层面,深入到品牌体现的质量层次。万科的品牌认知度、美誉度、忠诚度得分在本次调查中表现突出,其中以品牌美誉度最高,表明消费者对万科品牌的认知融入了对其品牌质量的感知和依赖。二是有较强识别意义的品牌更容易被消费者接受,比如新世界、金地、阳光100等品牌,由于拥有较强的单一项目品牌和强势的主品牌,更为消费者亲睐。三是一些品牌已经通过建立绝对强势的区域性品牌,逐步向全国范围渗透。以绿城集团为例,在杭州的房地产公司品牌调查中,认为其品牌第一的消费者占到整个杭州被调查消费者的72.7%。四是,一些地方公司品牌通过专业市场的开发在消费者中获得较高的认知度,如蓝光地产,以独特的商业地产开发模式在成都的房地产公司品牌调查中,被消费者认为是成都最强公司品牌之一。
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2004中国房地产品牌强度评析
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● 房地产品牌的两层内涵
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| TOP10研究组认为房地产品牌包括两层内涵意义上的品牌,即产品(项目)品牌和公司品牌。产品品牌主要指一个房地产项目的形象,公司品牌则是一个公司的形象。产品品牌与公司品牌既是两个相对独立又有着必然联系的系统,两者的有机结合构成房地产品牌的完整内涵。首先,公司品牌离不开产品品牌。房地产公司品牌不是空中楼阁,它建立在各个具体的项目品牌基础之上,好的公司品牌需要不断有优秀的项目品牌支撑。其次,项目品牌有待于提升为公司品牌。一个好的产品品牌,通过创新不断赋予它新的生命和活力,就会不断建立起人们对这个品牌的忠诚。当这个项目品牌扩张到其他项目的时候,人们会更容易接受。当品牌项目形成规模,品牌形成体系,并实现越跨地域界限时,项目品牌逐步支撑起公司品牌。 |
● 房地产品牌的三种发展模式
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TOP10研究组对中国房地产品牌价值的实证研究表明,房地产品牌发展呈现以下三种特色模式:单一品牌模式、多品牌模式和主副品牌模式。
单一品牌模式是指所开发的所有项目都与公司使用同一个品牌名称的品牌模式。单一品牌模式便于企业形象的统一,易于被顾客识别和接受。同时,还能明确品牌含义,降低导入性促销成本,降低开发新品牌的成本。这种品牌模式主要通过项目品牌推动公司品牌。阳光100是单一品牌的典型代表。从2000年起,阳光100在北京、天津、重庆、济南、长沙等9大城市开展了13个阳光100项目,其单一品牌策略使得“阳光100”在全国房地产界广为流传。
多品牌模式是指同时开发两个以上相互独立且市场定位明确的品牌。通过多品牌模式,企业可以通过品牌细分市场,以便从总体上提高市场占有率。其优点就在于各品牌有明确的市场定位,可以发挥多品牌整体优势;区域品牌避开区域壁垒,快速提升企业品牌价值。多品牌模式在细分市场的基础上主要强调各项目品牌的独立性,通过各个优秀的项目品牌推进公司品牌的提升。沿海和中海地产在其品牌策略上主要采用多品牌发展模式。沿海在全国拥有丽水佳园、丽水华庭、丽水豪庭等众多品牌项目,中海地产也开发了中海华庭、中海名都、中海康城等众多项目品牌。
主副品牌模式是一种介于多品牌与单一品牌之间的一种品牌发展模式,需要利用消费者对主品牌的信赖和忠诚度以推动副品牌产品的销售。这种模式的成功必须建立在一个成功的主品牌基础上;副品牌则对统一品牌战略进行有效补充。采用这种品牌模式能使得公司文化及战略与公司的产品保持协调一致,在推广项目品牌的同时使得公司品牌获得稳步提升。其房地产企业项目品牌多采用“公司名称+项目名称”的模式。万科、珠江、金地是主副品牌模式的典型代表。万科的主副品牌模式表现尤为明显,其城郊结合部的“万科·四季花城”,城市中心区的外围住宅“万科·城市花园”和城市中心区住宅重建的“万科·金色家园”等等品牌系列在全国各大城市备受消费者喜爱。复地与大华等一批近年迅速发展的房地产企业在企业规模不断壮大的过程中,也逐步踏上了主副品牌之路。
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中国房地产品牌的发展趋势
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| ● 品牌竞争将成为房地产企业生存与发展的关键。 |
| 长期以来,易耗品市场的品牌竞争激烈,然而在房地产这样大规模的资本密集型行业,品牌却一直得不到应有的重视。住房改革以前,我国尚无房地产市场,品牌无从谈起;房地产市场逐渐形成以后,又面临着空间高涨的购房需求,卖方市场极大的抑制了行业品牌的成长和产品质量的提升。随着我国土地交易、金融政策日趋规范和透明,加上国外开发企业的强势进入,房地产市场将由供不应求向供求平衡转变,开发商不可避免要逐渐进入品牌竞争时代。品牌不是凭空制造,而是产品品质、企业信誉等一系列核心竞争要素的综合体。在充分竞争的市场中,品牌对于企业是有价的,甚至可能超过企业所开发物业的有形价值。 |
| ● 品牌含金量提升,管理系统化。 |
目前,房地产公司的品牌管理尚未形成体系,大多企业还只是简单的利用广告来宣传公司和产品,导致品牌含金量下降。日趋激烈的品牌竞争将迫使企业将品牌管理提上议事日程,具体趋势有三:第一,品牌管理成为公司管理层关注的头等大事,其主要目标是针对竞争对手,采取一系列举措增强自身品牌对市场的相对影响力。效果卓著的措施将得到更多的资金和行政支持,相反则被淘汰。第二,品牌的稳定成长依靠长期的管理。为了获得长期的品牌价值,甚至需要几代人的经验累积和持续培养,而不能只靠短期的投入来赢得品牌。品牌管理不仅使每笔交易的收益最大化;更重要的是通过品牌建立公司长期的信誉度来挖掘客户的终身价值。第三,品牌管理将以全局管理为本,向下延伸至区域、城市、项目等管理层次。当全局及区域决策确定后,品牌管理在城市和项目层得以贯彻实施,这样就能充分发挥本地化的优势,开发更适应消费者的产品。 |
| ● 以点带面,有序扩张。 |
10大房地产公司品牌大多走的有序扩张之路,这种有序反映了公司重视长期效益的态度以及品牌对环境的适应能力。盲目的进行地域或产品种类的扩张,必然因缺乏异地或其它产品的开发经验而不能适应日益变化的环境,最终被竞争对手和消费者所淘汰。更多的企业将会从市场细分中寻求适合自己的品牌定位,在优势领域做大做强。 |
| ● 优势品牌将占据较大市场份额,主导行业动向。 |
市场份额是衡量一个品牌强度的重要指标。在其他行业,要成为领军企业必须要占有20%以上的市场份额。但目前领先于中国房地产行业的公司品牌只占有很少的市场份额,如2003年万科只拥有全国商品住宅市场0.99%的份额,以上海为根据地的复地也只占有当地市场份额的1.87%。尽管房地产业投资大、回报慢的特性一定程度上阻碍了品牌的成长,他们仍可通过品牌管理手段和有序扩张获得较大提升空间。行业优秀品牌将因其优质的产品和管理效率,受到广大消费者的长期信赖,稳定的需求最终决定其获得较高的市场份额。优势品牌的成功经验也将为其他企业所效法,从而成为行业的主导。 |
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附件:基于消费者“品牌三度”调查的人群分析
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TOP10研究组就房地产品牌的“知名度”、“美誉度”和“忠诚度” ,在全国及各大城市范围内进行了广泛的问卷调查,其目的是了解消费者对品牌强度的认识。调查问卷自2004年10月8日至11月18日,41天的时间共收回问卷6453份,其中有效问卷5173份,有效率80.17%。
我们对有效问卷进行统计分析,从被调查者的基本情况看,家庭月收入处于中等水平(4千~1万元)的占全部被调查者的43.9%,高收入人群(1万元以上)占被调查者的18.8%。本次调查中男性占了7成,是女性调查者的2倍多。
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被调查者年龄更趋年轻化,26~35岁的占被调查者的41.4%,21~25岁之间的也占被访者的32.4%,说明年轻人更关注品牌对房地产的影响力。本次调查的人群大多集中在北京、上海、天津、成都、广州、深圳等大城市,表明较为先进的城市对房地产品牌的认知度更高。 |
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